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继蔚来、小鹏汽车、理思汽车、零跑汽车之后，哪吒汽车IPO迎来本质性残害，有望成为国内第五家赴港IPO的新势力企业。
6月26日，哪吒汽车方面晓示，合众新动力汽车股份有限公司（以下简称合众汽车）于6月26日向港交所递交上市央求，中金、摩根士丹利、中信证券、农银国际、招银国际为联席保荐东说念主。
图片开始：企业供图
招股书涌现，2014年设立的合众汽车，是一家面向大家的科技型新动力汽车公司，哪吒汽车为其旗下的汽车品牌，在售车型包括哪吒AYA系列、哪吒X系列、哪吒L、哪吒S、哪吒GT。汽车录用量从2021年的约6.42万辆，增长至2023年的约12.42万辆，年复合增长率为39%。
见识进一步投资东南亚阛阓
行为国内首批造车新势力企业，哪吒汽车是最早获取新动力乘用车“双天禀”的企业之一。2023年2月，合众汽车由此前的合众新动力汽车有限公司改名为合众新动力汽车股份有限公司。
招股书涌现，2021~2023年，合众汽车总收入划分约50.89亿元、130.5亿元和135.55亿元。合众汽车方面示意，公司营收增长主要开始于汽车及零部件的销售收入。
图片开始：合众汽车招股书
毛利率方面，合众汽车毛利率由2021年的-34.4%提高至2022年的-22.5%，2023年提高至-14.9%。
不外，合众汽车仍处升天景况。招股书涌现，2021~2023年，合众汽车筹画升天划分约45.05亿元、59.51亿元和67.58亿元，累计升天约172.14亿元。终结2023年12月31日，合众汽车年末现款及现款等价物为28.4亿元。
合众汽车在招股书中明确示意，其将合手续推出新车型并实行快速居品迭代，专注于售价较高的居品；进一步拓展国外阛阓，凭证每个国外阛阓的特质及客户需求定制居品、行状及策略，以提高收入及盈利才气；提供更多升值行状，举例时租出行状、电板梯次控制行状及软件订阅以增多收入开始；合手续实施汽车中枢零部件自主诱导、非中枢汽车零部件向供应商采购的策略，提高全体成本效益；跟着业务发展，通过期间改换及规模经济进一步提高制造终结。
对于这次IPO的募资用途，招股书上最初说起的是要加强国外布局。“公司将进一步投资东南亚阛阓，并快速拓展拉丁好意思洲、中东及非洲等后劲阛阓。同期，公司见识提高大家营运才气，包括在国外重心阛阓诱导更多附庸公司或分支机构，并招募更多国际化专科东说念主才。”合众汽车方面示意。
官方数据涌现，哪吒汽车2023年出口量为17019辆，占总销量的13.7%，孝敬了同庚12%的销售收入。2024年1~5月，哪吒汽车出口16458辆，出口量居新势力车企首位。终结5月底，哪吒汽车在大家领有42万用户，隐敝30个国度及地区。
按照推断打算，到2026年，哪吒汽车将从一个汽车制造企业全面转型为大家高技术公司，大家年销量要达到100万辆。其中，30%的销量来自国外阛阓。“本年，咱们但愿国外阛阓销量能达到公司销量的三分之一，争取在一两年内该数字能达到一半以上。”哪吒汽车蛊卦首创东说念主、CEO张勇曾示意。
招股书涌现，合众汽车现在在浙江桐乡筹画1家整车工场，并在中国领有多家汽车零部件工场。在泰国和印度尼西亚的工场已划分于2024年3月和5月投产，配资平台在马来西亚的工场则于2024年1月动工。
10轮融资超228亿元
事实上，早在2020年7月，合众汽车就已晓示初始科创板上市陈说责任，并见识在2021年完成上市。“汽车企业的发展需要大宗的钱，钱越多越好。”彼时，张勇在接收记者采访时曾坦言，有了更多的钱，公司才不错在居品和时间研发上进行更多干涉，加速营销渠说念的布局和扩大品牌宣传。
不外，后因科创板新政条目强化对上市企业“科技含量”的审查，以至包括合众汽车在内的数家车企均隔绝在科创板上市的见识。直至2022年2月，外界再次传出合众汽车正准备赴港IPO的音尘，但被其否定。
2023年6月，有音尘称，哪吒汽车母公司合众汽车在月内提交10亿好意思元的港股IPO央求。不外，哪吒汽车通过官方微博声明称：“对于部分媒体发布的哪吒汽车正探究最快6月（2023年）赴港IPO募资金额10亿好意思元的音尘，为作假信息。”
前年8月29日，哪吒汽车对外晓示已完成总数70亿元的crossover轮融资，但未涌现更多走动信息。公开府上涌现，crossover轮融资相通于Pre-IPO轮融资，一般是指在IPO之前同期有投资于一二级阛阓的机构交叉轮融资参与，频频是为了让企业更快IPO而进行的股权投资。为此，外界也将哪吒汽车完成crossover轮融资的举动，界说为其或是在为赴港上市作念准备。
2023年10月，张勇在接收记者采访时曾示意，哪吒汽车在2022年融资100亿元，2023年也有几十亿元的融资，现在账上有100多亿元的资金，并不急于IPO。
香颂老本实践董事沈萌在接收记者采访时也示意，终结港股上市对于哪吒汽车莫得什么珍藏，难的是其能否以更理思的估值上市召募资金，并获取清雅的二级阛阓流动性。“也正因如斯，哪吒汽车在上市问题上才会如斯纠结反复。”沈萌觉得，哪吒汽车即便“流血”上市，也不舍弃短时刻后破发的可能。这并不是哪吒汽车那里作念错了，而是刻下新动力汽车竞争加重、增速放缓，品牌褂讪成长并盈利的预期越来越暧昧。
招股书涌现，自2017年以来，合众汽车共完成10轮融资，融资总数约228.44亿元。“公司初次公诱导售前投资者包括私募股权基金、政府基金过火他专科投资公司和计谋投资者。其中，包括宁德期间、三六零等行业巨头。”合众汽车方面示意。
进入2024年后，合众汽车加速赴港IPO步调。3月20日，哪吒汽车晓示杠杆比例成为香港特区政府重心企业伙伴，香港特区政府将为哪吒汽车提供2亿港元补贴，并协助基石轮投资2亿好意思元。
4月15日，哪吒汽车晓示，合众汽车与桐乡市国有老本投资运营有限公司、宜春市金合资权投资有限公司、南宁民生新动力产业投资合伙企业（有限合伙）三方共同签署《合众汽车高质地发展蛊卦左券》。凭证左券，签约各方将共同向合众汽车提供总数不少于50亿元东说念主民币投资，并互助相干资源相沿合众汽车尽快终结IPO。