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（原标题：20元的中海油H本色PE唯有2倍不到）
$中国海洋石油(00883)$
字据HESS的最新一季报不错推算中海油占25%的圭亚那股份很值钱。到2030年阁下产量加多至200多万桶一天时，算计一年不错为中海油提供净利润600-700亿元，是以这块圭亚那的金钱至少价值5000亿东谈主民币，这个和雪佛龙，埃克森好意思孚争夺HESS的优先收购权也不错看出，雪佛龙念念要600亿好意思元就怕没法收下圭亚那的股权！
C大最新著作也推算了圭亚那的低资本高利润，属于各人困难一见的优质金钱，在布油约82好意思元下，股票配资杠杆圭亚那相貌投资回收期约1.5年，中海油国内油气相貌约2.4年。
汉华配资往时著作我也写过中海油在国外的其他金钱如巴西、加拿大、好意思国、俄罗斯等地的油气资源算计估值1500亿元。
是以中海油的国外总金钱价值5000亿+1500亿=6500亿东谈主民币。
中海油H以港股现时20.30港币算计的总市值是8900亿阁下东谈主民币。这部分还含了2023年的分成0.66元每股。若是在6月分成去掉后唯有8600多亿东谈主民币。
中海油国内的金钱诚然莫得圭亚那的优秀，但也只需要2.4年就能收回投资，新的相貌大部分IRR在30%阁下。
中海油国内给的估值=总市值-国外总金钱=8900-6500=2400亿东谈主民币。
字据2024年一季度的398亿净利润事迹估算全年在1600亿净利润，杠杆炒股其中国内梗概在 1300亿净利润。
是以国内的估值PE=2400 /1300=1.84，还不到2倍PE。
关于中海油占中国海域95%的资源，港股变态的只给1.84的PE，且属于2.4年就能收回投资资本的优质油气金钱。
这两天港股通关闭情况下，外资尽然莫得大幅打压，特地潦草，难谈他们皆看懂了中海油的价值处所？
还留着的现款看下周一是否能给到20元以下的契机，准备要点出击。
一直说港股欠中海油一季报一个20cm的涨停。
布伦特原油价钱诚然这两天跌了点，但仍然在83.98好意思元阁下，高于一季度的布油价钱81好意思元，是以二季度梗概率中海油的净利润能达到420-430亿东谈主民币的。
最近对中海油H的筹划即是25-30元。
